옴브레로 알려진 존 러셀(John Russell: 폴 뉴만 분)은 아파치의 손에 길러진 백인이다. 러셀은 역마차를 타고 아리조나로 향하게 되고 그 마차에는 마차를 모는 헨리 멘데스(Mendez: 마틴 발삼 분)와 인디안 보호구역의 대리인인 페이버 박사(Alexander Faver: 프레데릭 마치 분), 그의 부인 오드라(Audra Favor: 바바라 러시 분), 그리고 거친 인생을 산 제시(Jessie: 다이안 시렌토 분)라는 여인, 나이 어린 부부 빌리(Billy Lee Blake: 피터 레이저 분)와 그의 아내 도리스(Doris: 마가렛 블레이 분) 그리고 승객으로 위장한 서부의 악당 그라임즈(Cicero Grimes: 리차드 분 분)가 함께 한다. 여행 중 마차는 마을 보안관이 가세한 강도 일당에게 털리고 돈, 물과 함께, 페이버 박사의 미모의 부인 오드라가 납치된다. 악당들은 이미 페이버 박사가 인디언을 속여 부정하게 모은 돈 만이천 달러를 가지고 국경을 넘어 도망가려는 것을 알고 노린 것이었다. 악당들이 모든 것을 빼앗고 떠나는 순간 러셀은 악당 중 보안관과 돈 가방을 든 둘을 쏘고 산악지역으로 동행인과 함께 숨어든다. 러셀은 혼자 떠나려고 생각하지만 제시의 인간성에 감명 받은 그는 잔당들이 돌아와 이들에게 보복할 것을 알고 이들을 안내한다. 결국 악당들과 다시 맞부딪히게 된 러셀은 빈 돈 가방을 들고 묶여있는 오드라를 풀어주고 악당 2명과 대결한다. 풀려난 오드라가 시야를 가리는 바람에 악당 중 한 명에게 총을 겨누고 있던 빌리는 총을 쏘지 못하고 결국 러셀은 총에 맞는다.