전통축제를 구경하려고 온 샤오리(황성의) 일행은 부모의 지인인 황노인 집에서 하루밤 묵으려고 하지만 황노인은 부재중이고 먼 친척(임달화)이라는 사람이 대신 맞이한다. 집안의 분위기는 음산하고, 일행 중 뚱보가 행방불명 되면서 이상한 일들이 계속 된다. 20년의 감옥 생활을 마치고 막 출소한 진지휘(임달화)는 젊은 시절 모든 것을 바쳐 절절히 사랑한 여인에게 배신당하고 무고하게 살민미수 혐의로 복역하였다가 이제 그 여인의 아버지 황노인을 찾는다. 배신에 대한 복수의 과정과 그 결과는 우리가 상상하는 것과는 전혀 다르게 전개되는데,,,