**예술수업 퐝스(France) 유학파 출신 베르베르 박은 학생단편영화 스텝들에게 예술을 가르치기 위해 일일강사를 자청한다.**깁스를 한 남자남자친구의 집에 작별편지를 놓고 온 수윤은 아침부터 자신이 이별하게 된 이유를 캐묻는 영주가 불편하다. 잠시 후 영주에게 헤어짐을 당한 종환이 깁스를 하고 카페에 나타난다.**저수지의 괴물산으로 둘러싸인 어느 저수지에 아무도 본 적 없는 거대한 괴물이 외롭게 살고 있다. 어느 날 저수지를 찾아온 한 어린 꼬마가 괴물과 만날 뻔 했지만, 괴물은 자신의 무서운 모습을 보고 꼬마가 놀랄까봐 모습을 드러내지 못한다. 그러던 어느 날 괴물을 알고 있는 한 사람이 저수지를 찾아온다.**주희아이들이 모여서 주술의식을 벌인다. 소원을 쪽지에 적어서 인형에 넣고, 자신의 몸의 일부를 인형에 집어넣으면 그 소원이 이루어진다고 한다. 간절히 바라면 이루어지지 못할 일은 없다. 갑자기 주희라는 여자아이가 굉장히 간절하게 소원을 빌기 시작한다. 그날 이후 주희가 사라진다.