**이기는 기분영현과 재철은 학교 내에서 오랫동안 왕따 생활을 해왔다. 이 둘을 괴롭히는 것은 창근 일당들. 영현은 창근에게 마구잡이로 맞는 것이 불만이고, 재철은 최대한 요령을 부려 덜 맞는 것이 목적이다. 이 상황을 타개하고자 이 둘은 자신들의 희망사항을 품은 상상들을 펼치기 시작한다. **Keep Quiet성모는 도서관에서 자리를 비운 맞은편 사람의 핸드폰이 울리자 얼떨결에 받는다. 여자가 폰을 들고 도망가달라고 부탁한다. **숲과수원: 구정과 태식, 에스더는 어렸을 때부터 동네 친구다. 오랜만에 만난 세 사람은 과수원으로 소풍을 떠난다. 세 사람은 진실게임을 시작하고, 서로에 대해 알지 못했던 비밀들을 알려 한다. 그 와중에 미묘한 감정 싸움을 하게 되는 세 사람. 숲: 구정과 태식은 영화를 찍으러 깊은 산에 올라간다. 자살하는 남자의 모습을 찍기 위해 연출과 연기를 하는 태식, 그러다 사고로 실제로 목이 나무에 매달리게 된다. 구정은 황급히 태식의 몸을 잡아 올리지만 태식은 혼절한 상태다. 깊은 숲 속은 점점 어두워지는데 아무도 오지 않고, 구정은 점점 손에 힘이 빠진다.