제임스, 토미는 회사의 학장을 도모하기 위한 목적으로 일본으로 비지니스 여행을 떠난다. 제임스는 이 방면에 매우 경험이 풍부하기 때문에 그 동료들간에 우상으로 자리잡고 있다. 제임스는 몇 년 전 이흔한 후 일본 간호사와 사랑에 빠졌었다. 그러나 그 일본인 간호사가 매춘부였음이 밝혀지고 그는 그녀와 함께 했었던 대가로 많은 돈 뿐만이 아니라 사랑에 대한 마지막 그의 시도도 물거품이 되어버렸다. 줥om의 아내는 임산부이다. 그는 그녀에게 육체적 관계를 요구하지만 번번히 거절당하고 만다. 그래서 그는 이번 비지니스 여행을 통해 그동안 억눌렸던 자신의 욕망을 원없이 풀어보고자 하였다. 그러나 홍콩으로 돌아온 후 그는 자신이 감염된 것을 발견히고 아내에게 부끄러운 고백을 한다.