1967년, 크루거 박사와 그의 조수 페니스톤은 카리브해에 있는 St. David섬을 조사하기 위해 미 해군 중위 아론 리치랜드를 소환한다. 섬에 온 리치랜드 중위는 크루거 박사와 함께 박사가 연구하던 고래-상어의 교배종인 '하이브리드'의 공격을 받는다. 리치랜드는 서로 죽이며 공격해대는 하이브리드의 공격성에 위험에 빠진다.