복수극의 시원조차 아득하지만, 무조건 죽이거나 죽어야 하는 가업을 안고 태어난 형제가 있다. 원수의 총에 죽은 큰형의 셔츠에 남은 혈흔이 노랗게 변하자, 아버지는 차남 토뇨에게 복수하라고 닦달한다. 토뇨는 아버지의 명령을 따르지만, 막내 파쿠와 서커스단 소녀 클라라에 대한 사랑 때문에 “서로의 꼬리를 물고 있는 뱀들”의 순환에서 이탈하고 싶어한다. 파쿠가 토뇨를 대신해 원수의 총을 맞은 새벽, 넋을 잃은 토뇨는 아버지의 고함소리를 뒤로 한 채, 집 밖으로 나 있는 갈랫길 중 이제껏 가지 않았던 길로 걸어나간다.