청말 민국 초년, 많은 세력 중 광동의 군벌 뢰홍은 외국 세력과 결탁해 중국의 정보를 팔아넘겼기에 우국지사들은 그를 죽이려 혈안이 되어 있었다.상해 정무회는 ‘침귀대도’로 유명한 우정을 보내 뢰홍을 죽이려 한다.그러나 살해 계획은 실패하고 우정은 뢰홍의 첩이 된 옛사랑 수혜를 만나게 된다.우정은 자신을 키워준 의부가 자신 때문에 큰 상처를 입자 함께 간신히 도망을 간다.그 후 다친 의부의 약값 마련을 고민하던 우정은 어쩔 수 없이 뢰홍을 비롯한 군벌들이 벌인 싸움 시합에 참가하는데...