금지된 사랑에 빠진 사이보그!2046년, 과학 기술의 발전으로 인류를 위해 일하는 제1대 사이보그 K-1이 탄생했다. 저장성 핑난 파출소장 쉬다춘만 이 사실을 안 채 K-1이 파출소에 잠입한다. 반면 K-1은 이에 대해 모르는 쑤메이와 금지된 사랑의 감정을 느끼고, 자유를 원하는 다른 사이보그 K-88과 싸우게 되는데…