가수의 꿈을 가진 철민은 미나의 애인이되기 위해 노력하던 어느날 신사와 워크맨이 바뀐 사실을 모르고 지나친다. 그러나 그 신사의 시체를 녹음실에서 발견하고 정체불명의 사람들한에게 습격을 당하는데 미나가 구해준다. 그 신사는 히로뽕 인신매매조직의 일원임이 밝혀지고 철민은 악당과 형사에게 쫓긴다. 미나는 조직의 우두머리에게 납치 당하고 철민은 선배 도박사와 함께 코란도를 탈취 갖가지 무기를 장치 미나를 구출하러 간다. 악당들의 바자회에서 미나를 구출하고 뒤쫓는 악당들과 맞서 싸운다.