`98 칸느영화제 ‘주목할만한 시선’ 부문 초청작 식구들 대부분이 폴 포트 정권에 의해 살해당한 사바나는 전쟁으로 폐허가 된 수도 프놈펜으로 돌아온다. 전쟁의 공포를 체험했지만 이상하게도 그의 삶은 생기가 넘친다. 반면, 술집에서 호스테스로 일하는 스레이는 더 이상의 굴욕적인 삶을 참을 수 없어 죽기를 원한다. 그리고 두 사람의 운명적인 만남은 사랑으로 이어지는데...