북간도로 이민간 나성에게는 미모의 딸 이화봉이 있었다. 그들은 북간도에서도 먹고 살길이 없어서 기아에 허덕인다. 그것을 기화로 중국인 부호가 이화봉을 사려고 한다. 그러나 이화봉의 아버지 나성은 중국인의 흥정을 끝내 거절하고 굶주림 끝에 죽는다. 이화봉은 아버지를 이국땅에 묻고 고국을 향해 떠난다. 그 도중 이화봉은 악당 고만호에게 잡혀 곤욕을 당한다.그러나 이화봉은 한국인 청년 박봉운에게 구출된다. 뒤쫓는 악당 고만호. 박봉운과 이화봉은 쫓기고 쫓기다가 어느 사막에서 숨을 거둔다. 그러나 그들의 영혼만은 살아서 압록강을 건너 고국을 향하고 있었다.