8년 만에 상해에서 고향으로 돌아온 키라츠네는 이미 돌아가신 주인의 아들 효키치를 찾기 위해 동경으로 향한다. 효키치는 학자가 되기 위해 공부하려다가 중학시절 은사와 함께 살고 있다. 그러나 키라츠네는 효키치를 데려오려다 집에 얹혀 살게 된다. 히샤카쿠가 오토요라는 여인을 코카네 집에 숨겨서 코카네 일가와 야쿠자의 수금인 요코타 사이의 다툼이 일어난다. 히샤카쿠는 미야카와와 코카네와 함께 싸워, 결국 요코타를 죽이지만 형인 나라히라가 배신하여 그녀를 데리고 나가다 히샤카쿠에게 죽임을 당하고, 그는 살인후 도망하다가 효키치의 집에 피하게 되는데...