때는 명나라 말기. 벼슬에 뜻이 없는 선비 고성제는 시골에서 다른 이들의 초상화를 그려주면서 살고 있다. 그러던 어느 날 그는 폐가에 사는 양낭자를 만나 그녀에게 반하고 만다. 양낭자는 충신의 후손으로 아버지가 역적으로 몰려 죽은 뒤 가족들을 몰살하려는 조정 무사들을 피해 도망 다니는 길이었다. 양낭자는 고승들에게 배운 비법을 고성제에게 전수하고 고성제는 양낭자 일행과 함께 조정 무사들에 맞서 싸우게 되는데…무협 영화의 대가 호금전 감독의짜릿한 액션이 찾아온다!