수사관 고훈은 마약업자를 가장한 간첩단을 색출해 내기 위하여 마약사범을 가장하고 형무소에 들어갔다가 마약사범들과 함께 풀려 나온 다음 쉽사리 그들 간첩단을 접촉할 수 있게 되었다. 그는 먼저 여간첩인 여화를 설득하여 전향케 한다. 그리고는 그들이 공작 임무를 수행하고 월북하기 직전에 여화의 협조를 얻어 일망타진하고 여화로 하여금 따뜻한 자유의 품에 안기게 한다.