포도주 회사 사장인 마틴(Martin Lynch-Gibbon: 이안 홈 분)은 아내인 안토니아(Antonia Lynch-Gibbon: 리 레믹 분) 몰래 죠지 핸즈(Georgie Hands: 제니 린든 분)와 밀회를 즐기고, 안토니아는 정신과 의사이자 마틴의 친구인 파머(Palmer Anderson: 리차드 어텐보로 분)와 사랑에 빠진다. 마틴에게 파머와의 관계를 털어놓고 이혼을 요구하는 안토니아, 마틴의 간절한 설득에도 불구하고 두 사람은 결국 갈라서게 된다. 그러나 안토니아와 파머 커플은 마틴에게 전과 다름없는 우정을 요구한다. 이무렵 파머의 이복 동생이자 죠지의 스승인 아너(Honor Klein: 클레어 브룸 분)가 이들을 방문한다. 그러나 이들의 비정상적인 관계, 특히 마틴의 행동을 못마땅하게 여긴다. 아너에 의해 자신의 애정 행각이 들통난 마틴은 자신의 삶에 끼어들어 사사건건 방해를 하는 아너를 증오하지만, 어느덧 자신도 모르는 새 그 미움이 사랑으로 바뀌었음을 깨닫게 된다. 뜻밖에 아너와 파머의 불륜 현장을 목격하고 충격을 받은 마틴, 죠지마저 마틴의 우유부단함에 자살을 기도한다.