고아원출신의 서은희는 고등학교를 마치자 우연히 장안의 부호 엄상훈의 집에 가정교사로 취직된다. 그는 이름난 바람둥이로서 낮과 밤이 뒤바뀐 생활을 하며 어머니가 없는 그의 아들, 딸인 수일과 수임은 개구장이들이다. 은희와 상훈은 점차 사랑에 빠지고, 외롭고 가난하고 쓸쓸하게만 자라온 은희는 꿈만 같은 행복이 행여 깨어지지 않기를 빌었고 상훈도 어둡고 방탕한 과거의 생활에서 벗어나려 했다. 그러나 보람있는 새 생활을 기약하고 떠난 신혼여행에서 돌아오는 길에 사고가 나자 상훈은 초여름의 아침비가 제법내리는 가운데 은희를 잃게 된다.