홍콩 특파원인 한일남은 친구인 한국 수사원 '박'으로부터 애인 '베라'가 북괴와 암거래하는 진사장의 부하라는 사실과 이들을 일망타진하는데 협조를 요청받는다. 한일남은 이를 쾌히 승락하고 '베라'에게 협조를 구한다. 이들의 만행을 인지한 베라도 그에게 도와주기로 하나 이를 눈치챈 진사장일당에게 둘은 체포된다. 일남과 베라가 궁지에 몰려있음을 안 박은 동료와 더불어 호송중에 이를 구하고 일남과 함께 진사장의 아지트를 습격한다. 결국 진사장일파와 결전을 벌여 그들을 완전 섬멸하고 첩보전에서 개가를 올린다.