궁천룡은 도적인 관운비와 수한을 압송하다 관운비의 아들 관도, 관남, 관해의 습격을 받아 가족은 몰살당하고 천룡은 부상을 입지만 영자의 도움을 받는다. 관운비는 비밀을 위해 구한을 처치하나 그는 죽지않고 장님이 된다. 또 관운비일당은 궁천룡에게 누명을 씌워 옥에 가둔다. 15년 후 관해는 구한의 습격을 받지만 간신히 피한 관해는 천룡의 복수인 줄 알고 수색을 하지만 동굴에서 천룡의 방울만을 찾는다. 그날 저녁 구한이 습격하나 관운비일당에게 잡혀 죽음을 당하고 그들은 천룡을 죽였다고 좋아하나 천룡은 의원으로 가장해 관해를 치료하며 그날 밤을 묵으면서 관운비의 딸 연아와 사랑하게 된다. 그의 정체가 탄로나자 대결투가 벌어지지만 천룡은 마음을 다시먹고 연아와 함께 길을 떠난다.