「드라곤 레이디」라고 불리는 미인이 도박장 경영을 표면의 간판으로 홍콩 최대의 마약조직을 움직이자 「드라곤 레이디」를 체포하기 위해 미국 경찰에서 흑인인 「크레오파트라존스」를 파견한다. 그녀는 독자적으로 공작을 진행하면서 중국처녀인「미린」의 도움을 받는다. 「크레오」와 「미린」이 「췐」을 찾고 있는것을 안 「드라곤 레이디」는 급습을 하나 위기일발에서 벗어난다. 「드라곤 레이디」가 형제들을 체포하고 백만불의 지폐를 손에 넣었으나 반절로 끊겨 있었다. 나머지 반절은 물건을 받을 때 돌려준다는 것이다. 그녀는 부하에게 형제들이 묵고 있는 호텔까지 가택수색 했으나 나머지 반절은 찾질 못한다. 「크레오」와 「미린」이 「췐」을 찾아 당구장에 뛰어 들었으나 도망을 가버린다. 다시금 「췐」을 찾으려 했으나 그림자도 없고 그들이 갖고있는 성냥에는 「마카오」에 있는 「드라곤․레이디」의 도박장 이름이 있을 뿐이다. 천신만고 끝에 「드라곤․레이디」를 죽인 「크레오파트라」는 「미린」도 경찰의 일원임을 알게 된다. 그녀를 협력하도록 상사의 손에 조정되었던 자기를 조소할 뿐이었다.