미국의 젊은 무명 영화감독 할(Hal: 케이스 캐러딘 분)은 칸느 영화제에 자신의 작품을 출품하기 위해 프랑스에 도착하나 공항 세관의 검열로 그의 필름을 압수당하고 고민에 쌓여 있던 중 우연히 영화제 작자의 부인인 연상의 여인 마리아(Maria: 모니카 비티 분)를 알게 되어 필름을 통관하게 되고 그것을 인연으로 두 사람은 사랑에 빠지게 된다.