결혼전 성수는 영림을 알게 되어 장래를 약속하는 사이가 되었고, 영림은 동남아 순회공연을 떠난다.성수의 부친은 임종을 앞두고 성수에게 친구의 딸 현자와 결혼할 것을 유언으로 남기고 세상을 떠나며, 성수는 현자와 결혼을 하게 되나 순회공연을 마치고 온 영림은 성수에게 결혼하여 줄 것을 바란다.성수는 결국 이중생활을 하는 처지가 되며 끝내는 기혼자란 사실이 드러나고, 성수는 불치의 병에 걸린 영림의 마지막 소원을 들어주기 위해 합의 이혼을 하나 영림은 자기의 잘못을 뉘우치고 종적을 감추고 성수도 영림을 찾기 위해 전국을 찾아 해맨다. 그동안 영림은 딸을 낳고 그 딸을 현자에게 부탁하면서 마지막 눈을 감는다.