인도의 봄베이에서 챤드라보아로 향하는 기차안, 거기에는 인도에서 치안 판사로 있는 영국인 로니(Ronny Heaslop: 니젤 하베스 분)를 만나기 위해 런던에서 건너온 그의 어머니 미세스 모아(Mrs. Moore: 페기 애쉬크로프트 분)와 로니의 약혼녀 아데라(Adela Quested: 쥬디 데이비스 분)가 타고 있었다. 역에서 로니의 마중을 받은 두 사람은 영국인 전용 관저에 짐을 풀게 되고 판에 박은 듯한 인도 생활에 염증을 느낀 미세스 모아는 인도인 아지즈(Doctor Aziz: 빅터 바네예 분)를 사귀게 되고 아데라의 인도인에 대한 호의에 감사의 표시로 아지즈는 그녀를 유명한 유적 마라바 동굴 여행에 초청하게 된다. 로니는 이 사실을 알고 아지즈를 고발하는데, 아데라의 증언으로 아지즈는 무죄 판결을 받게 된다. 이런 과정에서 아데라는 그녀의 약혼자 로니의 인종차별에 염증을 느끼게 되고 결국 그와의 결합은 이루어질 수 없음을 깨닫게 된다.