레이저 전문 과학자 브링크만 박사를 납치해 새로운 레이져 광선 무기를 개발, 세계를 파괴시키고, 정복하려는 음모를 꾸미고 있다. 그리고 히틀러의 시체에 생명을 부여해 다시 전세계를 통치시키려하고 있는 것이다. 스파이 던컨과 미모의 첩보원 티파니는 나찌스 간부로 위장, 블랙이글로 잠입해 들어간다. 이들의 신원은 즉시 발각되고, 티파니는 인질로 잡혀 고문을 당하고 던컨은 냉각 탱크 속에서 익사할 운명에 처하게 되는데.