조주에서 막노동을 하던 등길은 친구 조생의 아들 정국과 자신의 아들 아용, 딸 혜주를 성년이 될 때가지 키운다. 밀수품에 손을 대었다가 쫓기는 몸이 되 정국과 아용은 바아에서 일하던 혜주의 도움으로 이아제에 의해 목숨을 건진다. 성실한 정국은 이아제의 신임을 받게 되나 이기심 많은 아용은 이아제를 배반한다. 이에 격분한 이아제가 정국의 간청으로 용서하는 대신 둘다 축출시킨다. 앙심을 품은 아용은 주의 부하가 되어 이아제의 결혼식날 신랑신부에게 총상을 입힌다. 때마침 달려온 정국과 맥영웅은 일당들과의 치열한 싸움 끝에 악한들을 사로잡는다.