린다(Linda: 클라라 막스 분)는 남편 존의 생일을 맞이해 특별한 계획을 세운다. 먼저 집을 개조해 무용실로 꾸민 다음 한쪽 벽면에 거울을 설치한다. 바깥에서 관찰할 수 만 있는 욕망의 거울이다. 모든 준비가 끝난 다음 린다는 무용단원을 뽑는다는 신문광고를 낸다. 거친 욕망을 관찰하기 위한 철저한 계략 속에 많은 젊은이들이 오디션에 참가하게 된다. 린다는 뉴욕 공연을 위해 인원 충원이 필요함을 알리며 가장 격정적으로 자신의 욕망을 맘껏 발산하는 자만이 합격할 수 있음을 강조한다. 린다는 지시하고 존은 벽면 뒤 감춰진 거울 속으로 이를 관찰한다. 생일을 위해 특별한 성적 대상을 찾던 중, 세 명의 젊은이들이 방문을 하게 된다. 로르(Laure: 줄리아 오스틴 분)와 그녀의 남자 친구 다니엘(Daniel: 돈 마틴 분) 그리고 로르의 친한 여자친구 소피(Sophie: 로렌스 르로이 분), 셋은 린다의 지시에 따라 춤을 추기 시작한다. 린다는 완벽한 하모니를 위해선 서로의 몸을 아는 것이 중요하다며 다니엘과 소피를 의도적으로 파트너로 정한 뒤 욕망을 표현할 것을 지시한다. 둘은 점차 격렬한 리듬에 사로잡히게 되고 이를 보던 로르는 화가 난 채로 그 곳을 빠져나간다. 존은 이런 로르를 보며 점차 로르에게 빠져든다. 이를 계기로 로르는 다니엘과 심한 다툼 끝에 결별하게 된다. 존은 점차 아내의 거짓 음모에 환멸을 느끼게 된다. 이별한 뒤 방황하는 로르에게 존은 다가가 사랑을 고백하게 되고 다니엘은 소피와 사랑하는 연인사이로 발전한다. 계략 속에 혼자남게 된 린다, 그녀는 원래 삼류댄서 출신으로 추락한 삶을 살아오던 여자였다. 스트립쇼를 하다 나오는 길에 우연히 다니엘과 마주치게 되는데.