만든 쇼리라는 노인으로 인해 수미와 기영이는 교도소에 수감되어 생활하던 중 수미는 딸 하늘이를 낳고 일찍 출감하게 된다. 반장과 김형사에게 하늘이를 맡기고 잠적해 버린다. 쇼리는 기영의 면회를 다녀오던 길에 지하도에서 허무하게 죽어간다. 출감한 기영은 수미를 찾아다니다 호구지책으로 밤무대를 나가고 수미는 범행 당시 거액을 가로챈 이순달을 찾아 비서로 일하며 복수의 기회를 엿보다가 기영의 소식을 듣고 엽총을 발사한다. 그 길로 수미는 기영의 밤무대로 가던 도중 이순달의 하수인에게 교통사고를 당하고 무심코 현장을 지나던 기영일행은 수미를 발견하고 이 광경을 물끄러미 바라보는 하늘이.