한샘 대학 연영과에 입학한 박남정은 하제니를 짝사랑하나 노래 써클인 귀뚜라미의 리더인 선욱에게 제니는 관심을 갖는다. 복학한 장호로 인해 눌려 살았던 남학생들이 기가살고 제니는 선욱에게 가까이 가려하나 쌀쌀맞게 대하는 선욱. 자존심이 상한 제니는 민지와의 사이도 금이 간다. 남정의 도움으로 제니는 대학가요제에 응시 예선을 통과하나 본선에서 떨어져 모두에게 날카롭게 대한다. 남정은 심장병 어린이를 구하기 위한 공연에 참여하고 제니의 눈에는 눈물이 한 방울 고인다. 장호는 새앙쥐 상류작전호를 타고 어디론가 떠난다.