매혹적인 스튜어디스 고수평(종초홍 분)는 다이아몬드를 밀수하는 여인. 그러나 그녀의 밀수과업은 드디어 꼬리를 밟히기 시작한다. 그녀의 행적을 추적하는 사나이들은 특수반의 호순천(진훈기 분)과 탱(정칙사 분) 콤비는 수사 중고 수평을 짝사랑하게 된 탱 형사 때문에 사건은 미궁 속으로 빠져들고, 이즈음 홍콩의 대범죄 조직이 가세한다.