직감이 뛰어나고, 똑똑하며 유능한 경찰관 버스터 맥헨리(키퍼 서덜랜드 분)는 비밀리에 경찰의 부패를 조사하라는 상부의 명령을 받는다. 그래서 경찰과 손잡고 범행을 저지르고 있는 악당 밥 머뤼노에게 건수를 제공하면서 함께 범행에 가담, 그 배후 경찰의 정체를 알아내려 한다. 그러나 머뤼노가 계획을 변경하여 경찰은 만나보지도 못한 채 그 범죄에 휘말리게 된다. 약속과는 달리 걸핏하면 사람을 죽이는 머뤼노와 그는 번번이 충돌한다. 어느날 박물관을 통해 도주하다가 머뤼노는 라코타족이 생명처럼 아끼는 신성한 창을 뺏기 위해 라코타 인디언까지 사살한다. 눈앞에서 형을 잃은 인디언 행크(루 다이아몬드 필립스 분)는 그때부터 그를 추격하기 시작한다. 도주하는데 성공한 머뤼노는 버스터를 총으로 쏘고 가버린다. 행크의 손에 구조된 그는 행크와 주술사인 행크 아버지의 노력으로 생명을 건지게 된다. 행크는 머뤼노를 잡아 창을 찾고, 형에 대한 복수로 그를 사살하려 하며, 버스터는 머뤼노를 생포하기 위해 행크를 떼어버리려 필사의 노력을 한다.