스콧트 웨스턴(Scott Weston: 트리트 윌리암스 분)은 불우한 남자이다. 결혼 생활의 파탄과 경찰직에서 쫓겨난 스콧트는 사립 탐정으로써 다소 떳떳치 못한 일을 하고 있다. 이혼 사건을 해결하며, 유부녀와 생활하는 등 문란한 생활을 하던 그는 어느날 한 여인의 뒷조사를 의뢰 받는다. 부유한 사업가인 스콜은 자신의 젊고 매력적인 부인이 아리조나의 휴양지에 가는것을 뒤따라가 조사해 달라고 한다. 금발의 아름다우면서도 관능적인 앤 스콜(Anne Scholes: 버지니아 매드슨 분)은 멀리서 추적하던 스콧트는 우연히 그녀를 직접 대하게 된다. 그녀는 스콧트와 함께 지내면서 자신의 결혼 생활을 고백하고 둘은 사랑에 빠진다. 앤은 사랑을 불태우던 중, 스콧트가 짜신을 조사했다는 것을 듣고 배신감에 그를 떠나버린다. 마음의 상처를 달래던 스콧트에게 어느날 이상한 일이 벌어진다. 사무실이 털리고 자신의 총이 없어진 것이다. 한편, 앤에게 연락을 받고 스콜의 집에 방문한 스콧트는 모르는 사람이 자신의 총에 의해 살해된 것을 발견하나 경찰에 살인범으로 체포된다. 경찰로 이송 도중 탈출한 스콧트는 이 사건의 전모를 밝히고자 직접 뛰어든다.