두 번의 결혼에 실패한 카알라(Carla Moran: 바바라 허쉬 분)는 세 아이와 함께 LA에 살고 있다. 낮에는 일을 하고 밤에는 더 나은 직장을 얻기 위해 야간 비서학교에서 타이핑을 배운다. 어느 날 늦게 집에 온 카알라는 눈에 보이지 않는 실체로부터 폭행을 당한다. 두번재의 폭행시도가 있던 날 밤엔 아이들을 데리고 가까스로 친구의 집으로 피신해 화를 면한다. 그후로도 보이지 않는 실체는 계속 그녀를 괴롭힌다. 출근길 실체 때문에 교통사고를 낸 카알라는 정신과의사인 스나이더만(Phil Sneiderman: 론 실버 분)의 치료를 받는다. 심령학을 믿지 않는 그는 문제의 원인을 카알라의 성적 피해의식에 의한 자각증상으로 간주한다. 그러나 책방에서 만난 심령심리학자 쿨리 박사(Dr. Cooley: 재클린 스미스 분) 일행은 카알라에게 일어난 초자연적인 현상에 관심을 갖고 관찰하던 중 실체의 존재를 과학적 실험으로 확인한다. 이들은 실체를 고립시킨 후 제거하기 위해 헬리움용액을 사용하는 위험하고도 규모가 큰 실험을 계속한다.