막 30고개를 넘은 마리아(Maria: 웬디 휴즈 분)는 정계 진출을 꿈꾸는 유능한 남편, 세 명의 아이들과 행복한 가정을 이루고 있다. 그런데 갑자기 아버지가 돌아가시고, 남편의 외도로 그녀는 점차 방황하게 된다. 그녀는 친구 주디(Judy: 피타 토파노 분)와 함께 평소 아버지가 좋아했던 태국 남쪽의 푸켓섬으로 기분전환 겸 여행을 떠난다. 그곳에서 마리아는 조용한 해변 방갈로에서 무용연습을 하는 라카(Raka: 존 론 분)를 만난다. 그는 유럽에서 발리춤의 명수로 명성을 얻었지만 파리에서 살았던 1년 동안 무용의 혼을 잃어 고향인 발리섬에 돌아가지를 않고 있었다. 주디가 돌아간 뒤 마리아는 라카의 방갈로 옆에 집을 얻어 살면서 그와 사랑을 나눈다. 어느날 남편이 찾아와 마리아에게 용서를 빌며 돌아가기를 청하지만 마리아는 거절한다. 그날 저녁 라카와 마리아는 디스코텍에서 라카의 옛애인 미티(Mitty: 질리안 존스 분)를 만난다. 서로 고민하던 두 사람은 다음날 공항에서 만난다. 마리아는 아이들이 있는 가정으로 라카는 무용의 혼이 있는 발리섬으로 떠난다.