마리제인(Mary-Jame: 제인 버킨 분)은 루시(Lucy: 샤롯 게인스버그 분)라는 귀여운 두 딸을 가진 30대 중반의 이혼녀이다. 루시의 생일파티가 열린 정원에서 마리는 반친구인 15살난 소년 줄리앙(Julien: 마띠유 데미 분)을 만나 모성애와 동정심이 섞인 묘한 감정을 느낀다. 줄리앙은 부모와 떨어져 사는 외로운 소년으로서 약간은 어른스럽다. 취미로는 시니컬하게 비디오 게임 쿵후 마스터를 즐길 뿐이다. 마리제인은 줄리앙과 비디오 게임을 경쟁하던 어느날 줄리앙에게 끌리는 감정을 억누르지 못해 어찌 할 바를 모른다. 줄리앙에 대한 상념을 떨쳐버릴 수 업는 마리제인은 우연히 줄리앙과 맞닥드려보고 싶어, 딸의 학교를 찾아가는데.