세 멍청이가 천하를 누비겠다고 자유국가로 밀항한다. 우여곡절 끝에 그들이 도착한 곳은 어른무술현장이다. 훈련원 중에 귀엽게 생긴 여자인 성자의 아버지는 거부여서 악당들이 그를 협박한다. 그러던중 악당들은 성자를 납치하려고 하고, 세 멍청이 역시 납치금에 관한 기사를 읽고나서 악당들 틈에 끼여 성자를 납치하는데 성공한다. 세 멍청이는 어떻게 흥정해야 할지 몰라서 성자를 풀어줘버린다. 성자의 파트너가 되기위해 소년 단원들은 유령의 집으로 자신의 용기를 테스하러 간다. 그러나 미리 유령의 집에 잡복해 있던 악당들은 유령으로 가장하여 소년 단원들은 모두 도망치고 선자는 납치된다. 상황은 다시 역전되어 유령의 집에 기거했던 세 멍청이가 나타나 악당들은 진짜 유령으로 오해하여 달아난다. 성자, 소년 단원들과 우정을 나누던 세 멍청이는 본국으로 귀한한다.