홍콩 경찰의 수사과 붕형사는 위형사와 파트너로 중국에서의 밀입국 알선업자 추적 사건을 맡는다. 단순한 밀입국 사건인줄 알았으나 거물급 인물들과 연루되어 있다는 것과 홍콩이 중국으로 접수된 후를 내다보는 거액의 부동산 투기가 숨겨진 것을 알아낸다. 그러나 직속 상관인 장반장까지 연루돼 있고 장반장이 익사체로 발견된다. 부검 결과 타살로 판명이 나고 붕형사는 장반장의 복수를 결심하고 적의 총두목 진진동에게 총을 겨누지만 그의 호위 오도의 총을 맞는다. 붕형사가 혼수상태를 헤매는 동안 위형사는 오도와의 싸움을 자청하고, 오도와 진진동의 가슴에 칼을 꽂는다.