프랭크(Frank Reade: 마이클 오키프 분)는 동생 지미(Jimmy: 제프 봄 분)가 죽었다는 소식에 오랜만에 집으로 돌아온다. 그러나 자살로 종결 지어진 지미의 죽음은 많은 부분이 의문으로 남아 있어 프랭크는 타살이라는 의심을 가지고 스스로 동생의 죽음을 추적한다. 또한 마을 경찰의 여동생이었으며 서장의 조카인 지미의 여자 친구 조(Jo: 브리짓 폰다 분)가 프랭크의 주위를 맴돌자, 그녀와 함께 지미의 주변을 추적하던 프랭크는 지미가 밀주거래에 관련이 있었으며 죽기 바로 전까지 돈을 빼돌려 조와 함께 큰도시로 도망치기로 했었다는 것을 알게 된다. 지미의 친구 드류(Drew: 알 샤논 분)까지 의심해 보지만 범인의 정체는 오리무중이며 타살인지 자살인지조차 불확실해 진다. 결국 프랭크는 조와 가까와지면서 그녀와 고향을 떠나기로 하는데, 그러나 프랭크가 알지못한 비밀이 숨겨져 있었고 그들은 위협하는 손길이 다가온다.