격정적인 댄스와 연속적인 살인사건을 엮은 이색적인 미스테리 영화. 유명한 무용수 알란 볼프(Alan Wolf: 알랑 드롱 분)는 교통사고 후 큰 충격과 슬픔으로 냉혹한 인간으로 변하여 무용을 중단하고 스튜디오를 운영한다. 한편 멜리사의 동생 다피네는 볼프의 광기에 찬 춤의 세계에 매혹되어 볼프에게 사랑을 고백하며 춤배우기를 간청한다. 볼프는 그녀의 청을 받아들여 스파르타식 연습을 시키는데 시간이 가면서 점차 사랑에 빠져 동거를 시작한다. 그러나 볼프의 조교인 치코가 다피네에게 접근, 그녀를 죽은 언니 멜리사와 비교하며 비웃는다. 그러던 어느날 볼프의 주변에서 꼬리를 물고 살인사건이 일어나자 볼프는 이웃에 사는 형사 에파비에와 상의를 하는데, 에파비에는 볼프가 살인용의자라는 소문을 퍼뜨리고 결국 다피네도 볼프를 의심하기 시작한다.