주지사 선출에 출마한 레이는 아내인 케이트와 동료들의 도움으로 당선이 확실시 된다. 어느날, 변호사 개업식에 참석한 레이는 카페에서 노래를 부르는 블루엔젤을 알게 된다. 블루엔젤 이라는 까페에서 노래하는 가수 엔젤은 유력한 주지사후보인 레이몬드를 만나게 된다. 그는 아름다운 부인이있고 성공한 변호사 이며 정계에서도 탁월한인물이며 매력적인 남성 이었다. 엔젤은 그에게 접근하여 유혹하여 스켄들을 일으키게 되고 이로 인해 레이몬드는 이혼하고 정치적 생명도 끝장나고 만다. 그러나 두 사람은 서로 사랑하고 있다고 굳게 믿고 결혼하여 얼마간은 행복하다가 돈이 떨어지고 레이몬드가 직업을 구하지 못하자 엔젤은 예전의 타락한 생활을 다시 하게 되고 이 일로 레이몬드와의 사이가 벌어지게 되는데.