시장과 경찰국 직원과 결탁하여 사업을 하는 타나베를 잡기 위해 세 명의 경관이 혈안이 되어 있다. 그러나 그들은 타나베의 부탁을 받은 경찰내 인물에 의해 근신 처분을 받게 된다. 평생을 타나베 체포를 위해 애써온 폴러반장은 이들 세명을 불러모아 한 팀을 이루어 타나베 체포를 계획한다. 함께 숙식을 하면서 피나는 훈련을 하며 복수의 칼날을 간다.