하와이 섬의 푸른 열대를 배경으로, 의혹에 싸인 무술의 대가, 조나단 레이븐(Jonathan Raven: 제프리 미크 분)은 국제 암살조직의 살인 세계로부터 탈출을 기도하며, 얼굴조차 모르는 아들을 찾고 있다. 레이븐의 친구 허만 '스카이' 아블론스키(Ski: 리 메이져스)는 그의 계획에 합류한다. 알콜 중독이었던 사설탐정 스카이는 레이븐의 옛 특공대 동료이다. 테러리스트들을 고용하여 암살하는 전설적인 살인군단 블랙 드래곤에게 부모가 살해당한 후 레이븐은 일본에서 자란다. 부모의 주검 앞에서 복수를 다짐한 레이븐은 몇년 후, 서양인으로서는 유일하게, 블랙 드래곤을 능가할 수 있는 강도 높은 훈련을 견디어 낸다. 사랑하는 여인이 임신한 사실도 모른 채, 부모와의 서약을 수행하기 위해 일본으로 떠난다. 레이븐은 스파이 노릇과 게릴라전 등이 난무한 세계에서 10년동안 일한다. 그 후 일본인 스승으로부터 검술 뿐 아니라 힘의 참의미를 터득한 그는 블랙 드래곤의 복수의 표적이 된 아들을 구하러 나선다. 그의 여정 도중, 레이븐과 스카이는 자신들의 갈고 닦은 실력으로 어려움에 처한 이들을 돕게 된다.