외국인이 낀 거대한 마약조직이 홍콩의 암흑가를 장악하려 하자, 홍콩 경찰은 이들을 위장접촉하여 일망타진할 계획을 세운다. 그러나 작전이 시작되기도 전에 계획은 탄로가 나고 참가했던 경찰들이 전원 사망하는 사건이 발생한다. 이에 홍콩 경찰은 자신들의 자존심을 걸고 하위로 하여금 이들을 체포하라는 명령을 내린다. 한편 하위의 애인인 청하의 아버지가 마약조직의 보물을 찾으려는 목적에 희생되어 그들에게 납치를 당한다. 아들 청하는 아버지를 구하기 위해 그들 조직을 뒤쫓고 이에 하위와 수전도 동참하게 된다. 결국 보물을 찾는 과정에서 뒤쫓던 경찰들에 의해 마약조직은 일망타진되고 청하의 아버지를 납치했던 안방조직마저도 전원 체포된다. 하위와 청하는 둘의 사랑을 다시한번 확인하게 되고, 이로써 홍콩경찰은 자신들의 명예를 지킬 수 있게되었다.