동방불패가 벼랑에서 떨어져 죽은 이후 무림에는 수많은 가짜 동방불패가 활개를 치고 검객 오장천은 동방불패를 찾아 나선다. 오장천은 얼굴이 흉측한 아노를 만나고 가짜 동방불패가 있는 묘족지역으로 가자고 한다. 가짜 동방불패는 원래 진짜 동방불패의 첩으로 동방불패 행색을 하며 그를 기다리고 있었다. 오장천으로 인해 재회한 설화와 동방불패는 희비가 교차한다. 한편, 동방 닌자 집단과의 대결이 벌어지고 동방불패는 자신의 명예를 되찾기 위해 그들에 맞서는데…