살인죄로 20여년의 장기 복역을 마치고 출옥한 수바(Suba: F. 머레이 에브라함 분)는 자신이 다니던 펜싱 도장을 찾는다. 원장 빌라드(Villard: 에릭 로버츠 분)는 처음에는 그를 청소부로 고용하지만 뛰어난 펜싱 실력을 알고는 사범으로 특채한다. 빌라드는 항상 최고만을 강조하는 일등지상주의자. 오직 최고만을 목표로, 잔인하고 비인간적인 기교만을 가르친다. 따라서 기와 예와 인간성의 조화를 강조하는 수바와는 충돌이 잦다. 빌라드는 은밀히 수바의 신원을 조회한 결과, 자기 아버지를 살해한, 아버지의 수제자였음을 알게 된다. 수바는 자신도 젊었을 때 빌라드처럼 오직 승부에만 집착한 비정한 선수였고 모욕을 참지 못해 대결 끝에 스승을 살해했음을 밝힌다. 두 사람은 생명을 건 진검 대결을 벌이고 결국 빌라드는 수바의 깊은 뜻을 이해하고 그에게 존경의 예를 갖춘다.