필립(Philip: 데이빗 노튼 분)과 아내 알렉스(Alex: 인디아 알렌 분)는 그들의 결혼 생활에 불만을 갖고 있다. 필립은 사막의 식물을 연구하는 교수이고, 아내는 상담원이다. 이들 부부는 아리조나의 별장으로 여름휴가를 떠난다. 그들은 기대를 갖고 사막으로 떠난다. 한편 폭행죄로 복역생활을 한 랜달(Randall: 게리 허드슨 분)은 옛애인 셀레스트(Celeste: 캐시 쇼워 분)가 아리조나로 떠났다는 말과 함께 랜달을 감옥에 넣은 것은 셀레스트였다는 소식을 듣고 셀레스트의 친구룰 죽이고 차를 훔쳐 사막으로 떠난다. 한편 경찰은 랜달을 추적한다. 랜달은 셀레스트를 찾아낸 후 술집으로 들어온다. 이곳에 있던 필립 부부에게 어떤 건달이 행패를 부리는 것을 랜달이 도와주어 친해지게 된다. 다음날 랜달은 매기를 시켜 셀레스트를 죽이고, 필립에게 사막을 안내하겠다고 데리고 가 벼랑에서 밀어 버린다. 사막에서 의식을 되찾은 필립은 캠프장에서 셀레스트의 시체를 발견한다. 주변에서 랜달의 담배를 찾아낸 필립은 그의 짓임을 알게 되고, 경찰과 함께 별장으로 간다. 매기와 싸우던 랜달은 매기를 죽이는데, 이때 필립이 나타나 전원을 차단하자 알렉스는 도망친다. 필립은 곧 랜달에게 붙잡히게 된다. 이 상황을 지켜본 알렉스는 총을 집어 랜달을 쏘아 죽인다. 다시 평화가 찾아든 사막에서 필립 부부는 다시 서로를 사랑하게 된다.