무시무시한 힘을 지닌 제이콥(Jacob: 스콧 발렌타인 분)은 인간의 피를 빨아먹고 사는 초능력의 뱀파이어. 그는 밤에만 활동하여 먹이를 찾는데 그의 마음 속에는 항상 항상 인간 세계에 대한 호기심과 빛에 대한 열망을 가지고 있다. 음습한 한밤 중, 스트립 바에 들린 그는 현란한 조명 아래서 벌거벗은 듯 요염하게 춤을 추고있는 스트리퍼 니나(Nina: 찰리 스프레드링 분)에게 매혹되고 그녀로부터 인간 세계와 빛에 대한 정보를 얻고자 그의 집으로 납치해 온다. 그러나 니나 역시 술집 등을 전전하며 밤에만 활동하는터라 뚜렷한 설명을 못 해주고 안절부절한다. 새벽이 다가오자 초조해진 제이콥은 배고픈 나머지 니나를 먹이로 낚아채려 하고 저항 할 수 없는 니나는 유혹의 몸짓으로 위기를 모면하러한다.