삶의 터전인 바다를 외지의 양식업자에게 빼앗긴 갈머리마을 사람들은 머구리배 한척에 목숨을 걸고 생계를 이어가고 있지만 양식업자들이 고용한 조직폭력배들의 이권다툼에 생활은 더욱 피폐해져간다. 이 마을 출신 우만(이일재 분)은 대학을 그만두고 여수로 내려와 선배 홍백(허준호 분)과 함께 시민파 일원이 된다. 어느날 우만은 보스 돌고래로부터 남항파 전월양식장을 죽이라는 명령은 받아 수행하고 부산으로 도피한다. 그러나 남항파 보스 백곰의 사주를 받은 부산 강운파의 습격을 받은 우만은 구장생의 도움으로 위기를 모면하고, 구장생과 함께 여수로 돌아온다. 홍백과 다시 만난 우만은 배를 공격하는 남항파 관리선과 선상 결투를 벌이다가 바다에 버려진다. 어민부부에게 구출된 우만은 섬마을의 한 기인을 만나 혹독한 수련과정을 통해 세상을 바라보는 눈을 뜨게 된다. 마을로 돌아온 우만은 또다시 남항파에 의해 아버지가 죽게되자 마을 전체의 적인 폭력조직에 대항키로 결심한다.