LA 강력계 형사인 존 켈러와 그의 파트너 가와무라는 소규모의 마약사범을 조사하다가 우연히 큰 범죄조직의 비리를 알아낸다. 이 조직은 카리브 해안의 한 섬에서 하이드라라는 유령회사를 설립해 영원히 죽지 않는 전문 살인킬러 슬래이드와 오사토라는 인조인간을 창조해 온갖 만행을 저지르고 있던 것이다. 존은 이들 조직의 비밀을 캐기 위해 자신의 신분을 감추고 여행자로 위장해 이 섬에 몰래 잠입, 호텔에 여장을 푼다. 한편 미모의 신문기자 케런 역시 특종기사를 쓰기 위해 신분을 숨기고 이 섬에 오던중 우연히 존 형사와 만나게 된다. 존의 파트너인 가와무라도 육감적으로 존의 위험성을 느끼고 조직 안으로 침투한다. 존과 케렌은 위험에 빠지지만 케렌의 재치로 탈출에 성공한다. 살인집단의 추격과 함정은 계속되지만 그러나 존과 가와무라의 뛰어난 활약으로 결국 이 조직은 붕괴되고 그사이 주술사에게 불사신 살인마를 죽일 수 있는 비법을 알아낸다.