재능은 있지만 빛을 보지 못하고 있는 작가 데이빗(David: 쥬드 넬슨 분)은 파리에서 톱 모델인 아나벨(Annabelle: 로렌스 트레일 분)과 만난다. 그녀는 데이빗을 이해하고 그는 아나벨을 통해 마음의 안식처를 찾게 되고, 데이빗은 그녀를 모델로 한 두번째 소설을 써서 소설 공모에 보낸다. 아나벨 같은 여자가 자기에게 관심을 보이리라고는 상상도 못했던 데이빗은 그녀의 모든 행동을 조사하고 급기야 자기 친구에게 사립탐정 역할까지 시키게 된다. 모델 전속계약서에 비밀 엄수조항이 있는 관계로 그녀는 데이빗에게 지금찍고 있는 향수 CF 촬영에 대해 거짓말을 하지 않을 수 없게 된다. 어떤 성에서 찍은 아나벨의 사진을 친구가 가져오자 데이빗은 가장 두려워하던 것이 현실로 나타났다고 믿고 촬영 현장인 성으로 달려가 그녀의 애인이라고 굳게 믿고 있는 사진작가 마크(Mark Merylle: 로렌조 카치알란자 분)와 대결한다. 이때 실수로 총이 발사되고 마크는 죽는다. 소설 모집에서는 익명의 작가가 당선되고, 모집위원회에서는 그 작가를 찾아 나선다, 그러나 살인범으로 지목된 데이빗은 선뜻 나서지 못한다. 데이빗의 이상한 행동을 참다못한 아나벨은 옛애인 패트릭 가라반(Garavan: 피어스 브로스넌)에게 데이빗이 당선 소설의 작가임을 고백한다. 차안에서 아나벨은 데이빗에게 사실을 말할 것을 요구하며 다투던 중 핸들 조작이 잘못되어 앞에서 오는 차와 정면 충돌해 아나벨은 죽고, 데이빗은 중상을 입는다. 병원에서 퇴원한 데이빗은 이것이 잔인하고 고통스러운 방법으로 옛 애인의 죽음에 대한 복수였다는 것을 알게 된다.