젊은 오스카 본 세터(Oscar Bonsetter: C. 토마스 하웰 분)는 우연히 악당들과 연루되어 매점을 털게 되고, 결국 경찰에 붙잡혀 재판을 받고 13년형을 받는다. 하지만 한가지 희망이 있다면 빈틈없는 늙은 악당 맥(Mac: R.G. 암스트롱 분)으로부터 훔친 돈의 일부를 주겠다는 약속을 받은 것이다. 하지만 그 돈에는 조건이 있는데, 감옥에서 맥을 괴롭히는 새디스틱한 간수 걸리(Gully: 마샬 벨 분)를 죽여 달라는 것이다. 그러나 결국 맥은 걸리에게 시달리다 감옥에서 죽고 만다. 이제 돈을 받기도 다 틀린 오스카는 13년의 형기를 다마치고 나온다. 한편, 눈이 멀어 은퇴한 걸리는 젊고 아름다운 아내 로즈(Rose: 조안 세베런스 분)와 식당을 운영하고 있는데 오스카는 맥으로부터 받기로 되어있던 문제의 행방불명된 돈을 찾기 위해 걸리의 식당에 취직을 한다. 그러던 중 걸리의 매력적인 아내 로즈와 사랑에 빠지는 오스카는 돈과 사랑을 차지 하기 위해 걸리를 죽이려 하는데.